El perfil de tu cuenta de asesoría centraliza toda la información de tu negocio en Kabilio. Lo encontrarás en Asesoría → Configuración → Perfil, en el bloque Cuenta asesoría. Puedes revisar y actualizar los datos en cualquier momento, salvo el NIF, que no se puede modificar. Para guardar los cambios, pulsa Aplicar cambios.

Desde este mismo espacio, en el bloque Conector con software contable, ves el estado del conector A3: la Última conexión y una etiqueta con su estado, como Conectado, Pausado o Pausando.

El conector A3 es el puente entre Kabilio y el software contable de tu asesoría. Una vez instalado, funciona de forma automática: trae la información de A3 a Kabilio y envía a A3 lo que contabilizas en Kabilio.

¿Qué información sincroniza el conector?

Cuando procesas facturas en Kabilio (la IA propone los datos y tú los revisas), al contabilizarlas el conector genera el asiento y lo envía a A3. Mientras se envía, la factura aparece en estado Contabilizando… y, cuando A3 lo registra, en estado Contabilizado.

De esta forma, la factura entra en Kabilio, se procesa, se valida y el asiento se registra directamente en el software de tu asesoría, sin tener que teclearlo en A3. Si usas Siguiente número disponible, Kabilio también crea en A3 las subcuentas nuevas de clientes y proveedores.

Una vez instalado, verás en Config. empresas → Conexión y edición el listado de las empresas que existen en A3, en estado Desconectado. Para empezar a trabajar con una empresa, conéctala con ⋮ → Conectar, o selecciona varias y pulsa Conectar. La conexión tarda unos minutos.

Si necesitas parar un tiempo la conexión entre Kabilio y A3, puedes pausar el conector. Kabilio guarda en espera lo que tenga que enviar a A3 y lo envía cuando lo reanudas.

Para pausarlo:

Mientras el conector está pausado, verás la etiqueta Pausado con la fecha, la persona que lo pausó y la razón. Puedes seguir trabajando con normalidad en Kabilio: procesar y validar facturas. Te recomendamos esperar a reanudar el conector para contabilizarlas. Si envías alguna a contabilizar mientras está pausado, se quedará en estado Contabilizando… y se registrará en A3 automáticamente cuando lo reanudes.

Para volver a activarlo, pulsa Reanudar conector.

Puedes personalizar la cabecera de los correos que Kabilio envía a tus clientes en nombre de tu asesoría, por ejemplo las invitaciones:

En Vista previa de la cabecera ves cómo la verá tu cliente.

En la pestaña Invitaciones a clientes configuras los correos que reciben tus clientes cuando los invitas a Kabilio desde Acceso clientes.

Al invitar, tu cliente recibe al momento el correo con su enlace para registrarse. Si no se registra, puedes enviarle recordatorios automáticos:

En cuanto tu cliente se registra, los recordatorios se paran y recibe la confirmación de registro y bienvenida.

Aquí ves los correos que recibe tu cliente, cuándo se envía cada uno y si se repite. El texto lo prepara Kabilio. Lo que escribes como mensaje al invitar acompaña a la invitación y a cada recordatorio.

En Asesoría → Plan y consumo ves tu Bolsa de créditos: cuántos créditos has consumido del total, el porcentaje y la fecha en que caduca la bolsa. Si te han añadido créditos extra, también los verás aquí.

Si agotas los créditos, Kabilio sigue funcionando con normalidad y el consumo adicional se factura a final de mes.

Te explicamos cómo funcionan los créditos y cuánto consume cada acción en Planes y consumo de créditos.