Tabla de gestión de terceros
El listado de clientes te proporciona una vista completa de todos tus clientes con sus datos clave.
Puedes filtrar y buscar para localizar clientes específicos por cliente, contrapartida o IVA, o bien utilizar los buscadores para mostrar resultados según NIF o cuenta contable.
En la columna Tipo, si un cliente es también proveedor, se mostrarán automáticamente los tags tanto de cliente como de proveedor.
Añadir un nuevo tercero
Existen dos opciones para añadir un nuevo tercero al listado:
Desde Kabilio
Para crear un nuevo tercero proveedor/cliente
Utiliza el botón superior derecho: Añadir cliente o Añadir proveedor
Completa los datos del cliente o proveedor
Guarda los cambios
Sincronización con A3
Si el cliente ya existe o se crea en A3, Kabilio lo importará de forma automática.
La información se traerá de A3 sin necesidad de crear nada manualmente y aparecerá en el listado.
❗Los terceros de nueva creación se transfieren automáticamente a A3. Sin embargo, esta transferencia no se realiza de forma inmediata, debe transcurrir un breve periodo de tiempo para que la sincronización entre plataformas se lleve a cabo correctamente.
Modificar un tercero
Para modificar un cliente/proveedor existente:
Pulsa sobre el cliente/proveedor que quieras modificar
Se abrirá una ventana lateral donde podrás gestionar y guardar los cambios
Todos los cambios se sincronizarán con A3 de forma automática.