Tipos de rol y roles disponibles
En Kabilio, los roles definen qué acciones puede realizar cada persona en el sistema. Hay cuatro roles principales disponibles, divididos en dos categorías: asesores y clientes colaboradores.
Roles para asesores: los asesores internos de tu despacho tienen acceso a la interfaz de asesoría y pueden gestionar todas las empresas como:
Administrador
El administrador tiene las máximas facultades. Puede acceder a todas las empresas gestionadas por Kabilio y realizar todas las acciones disponibles en el sistema. La única restricción es que no puede eliminar la cuenta de asesoría, una acción reservada exclusivamente al propietario.
Contable
El contable puede realizar las mismas acciones que el administrador, pero únicamente en las empresas a las que se le ha otorgado acceso específico. Además, no puede configurar empresas (conectar o parametrizar) ni gestionar usuarios (agregar, eliminar o modificar otros miembros del equipo).
Roles para clientes colaboradores: los clientes colaboradores son empresas externas que trabajan con tu despacho.
Nunca tienen acceso a la interfaz de asesoría, solo ven su propia empresa.
Cliente propietario
✅ Tiene acceso a la interfaz de la empresa de su compañía (y a la de todas las compañías a las que se le ha otorgado acceso), donde puede gestionar usuarios de rol cliente (agregar/eliminar/modificar), subir facturas y conectar cuentas bancarias.✅ Tiene acceso completo a la "Vista de Gestión" y a todas las funcionalidades del facturador.
No tiene acceso a la "Vista de Contabilidad" del interfaz de empresa.
No tiene acceso a la sección de back office de la asesoría.
Cliente colaborador
✅ Tiene acceso a la interfaz de la empresa de su compañía (y a la de todas las compañías a las que se le ha otorgado acceso), donde puede subir facturas y conectar cuentas bancarias.
✅ Tiene acceso completo a la "Vista de Gestión" y a todas las funcionalidades del facturador, menos la gestión de la suscripción.
No tiene acceso a la gestión de usuarios de rol cliente (agregar/eliminar/modificar).
No tiene acceso a la "Vista de Contabilidad" del interfaz de empresa.
No tiene acceso a la sección de back office de la asesoría.
Rol propietario
El rol propietario es único. Tiene acceso a todo lo anterior y es el único que puede eliminar la cuenta de asesoría.
Se asigna automáticamente al usuario que crea la cuenta en Kabilio y no se puede transferir a otro usuario ni modificar.
Gestión del equipo
La sección de Equipo te permite ver a todos los asesores y clientes colaboradores que tienen acceso a tus empresas. Desde aquí puedes añadir nuevos usuarios, cambiar sus roles, editar su información, bloquear sus cuentas o eliminarlos completamente.
Encontrar usuarios rápidamente:
El listado de equipo incluye herramientas para localizar usuarios específicos. Puedes filtrar por rol para ver solo administradores, contables o clientes. También puedes filtrar por empresa para ver quién tiene acceso a cada una. Si lo prefieres, usa el buscador directo para localizar un usuario concreto por nombre.
Acciones disponibles:
Añadir un nuevo usuario: Haz clic en el botón \"Añadir usuario\" ubicado en la esquina superior derecha. Se abrirá un formulario donde podrás ingresar los datos del nuevo usuario y asignarle un rol.
Editar, bloquear o eliminar un usuario: Posiciona el cursor sobre el nombre del usuario en el listado. Aparecerá un menú con las opciones disponibles. Selecciona la acción que desees realizar.
Como alternativa, puedes hacer clic en el usuario para abrir su vista completa y gestionar todos los cambios desde allí: modificar su información personal, cambiar su rol, asignarle acceso a empresas específicas, bloquearlo o eliminarlo.
