Importación de las facturas
Puedes importar una o varias facturas de proveedores simultáneamente, para ello, en el menú lateral, ves a la sección Compras>Facturas de compra.
En la parte superior derecha verás el botón Importar documentos
Una vez pulses Importar documentos, puedes transferir los archivos desde tu dispositivo o arrastrarlos directamente desde tu carpeta a la plataforma.
Cuando termines de cargar los archivos pulsa el botón Subir documentos.
Si detectamos documentos con errores: Podrás continuar con la importación del resto de documentos válidos. Se ofrece la opción Ver solo documentos con error para revisar rápidamente solo aquellos con problemas y poder retirarlos de la importación.
Una vez cargados los documentos, las facturas estarán disponibles automáticamente en:
Gestión (tendrás disponibles los documentos para su revisión)
Contabilidad (tu asesoría podrá gestionar directamente la contabilización de los documentos)
ℹ️ Aunque la factura es la misma en ambas vistas, la información mostrada se adapta a las necesidades de cada usuario y área de trabajo.
Modificación de los datos de las facturas
Como las facturas se comparten entre las vistas de Gestión y Contabilidad, cualquier modificación realizada en determinados campos se actualizará automáticamente en ambas secciones.
Por ejemplo, si se modifica la fecha de emisión de una factura, el cambio se reflejará
tanto en la vista de Gestión como en la de Contabilidad siempre y cuando la asesoría no haya contabilizado todavía la factura.
Una vez que una factura ha sido contabilizada por tu asesor, determinados campos contables sensibles quedan bloqueados para garantizar la integridad de la información contable y ya no se podrán modificar.
Entre los campos bloqueados se incluyen:
Retención
Cuota
Líneas de IVA
Proveedor
Fecha de emisión
Número de factura
ℹ️ Podrás seguir consultando la factura y gestionar su proceso de pago, pero ya nos será posible realizar cambios que afecten a la contabilidad ya registrada.
Estado y gestión de las facturas
Las facturas de compra disponen de distintos estados dentro de la vista de Gestión, diseñados para acompañar el ciclo de pago habitual de una pyme y facilitar el seguimiento de cada documento.
A revisar: factura en proceso de comprobación y verificación.
A pagar: documento validado y pendiente para ser abonado.
Pagada: pago completado y registrado correctamente.
En la tabla de facturas de compra, puedes ver los documentos agrupados por su estado, filtrar los resultados mediante todos los campos disponibles en la parte superior de la tabla (fecha de emisión, vencimiento, total) y personalizar las columnas de la tabla que necesitas ver para encontrar las facturas más fácilmente mediante el botón Editar columnas.
