Tabla de facturas
Cuando importas documentos desde cualquiera de los canales disponibles (email, carga manual, Excel, Dropbox, etc.), Kabilio los clasifica automáticamente según si son facturas de venta o de compra. Además, las procesa y les asigna un estado dependiendo de si necesitan tu intervención o están listas para validar y contabilizar con el que aparecen en la tabla.
Utiliza los filtros en la parte superior de la tabla para personalizar que documentos visualizar.
Escoge el periodo que quieres visualizar en el desplegable de Ejercicio o personaliza las fechas exactas que necesites.
Filtra por Estado del documento y utiliza las opciones: Fecha de emisión, Cliente, IVA, Retención, fuente o total.
ℹ️ Además puedes configurar un total de 10 columnas informativas a visualizar utilizando la opción de ajustes Editar columnas que verás en la parte derecha de la tabla.
Estados de las facturas
Cada documento muestra un estado que indica en qué punto del proceso se encuentra. Así tienes el control en un solo vistazo.
Los posibles estados de los documentos son:
A revisar: la factura tiene uno o más campos vacíos que no se han cumplimentado mediante IA. Necesita revisión manual para poder validarse.
Pre-validada: todos los campos requeridos han sido extraídos correctamente. La factura está lista para que la valides.
Validada: la factura ha sido revisada y validada. A partir de este momento, está lista para contabilizarse. Recuerda que no es posible contabilizar una factura si no ha sido validada previamente.
Contabilizada: la factura ha sido enviada a A3 y su asiento contable ya está registrado. En este estado, el documento ya no se puede editar y podrás ver la referencia del asiento en la vista de detalle.
Archivada: se puede descartar temporalmente la factura si no se desea contabilizar (documento inválido, pendiente de aclaración, etc.). Podrás recuperarla en cualquier momento si decides volver a procesarla.
Cambios masivos
Al seleccionar una o más líneas de la tabla, en el casillero en la parte izquierda de la tabla, aparecerá una barra en la parte inferior con opciones para realizar acciones en masa para que tengas la posibilidad de:
Validación y contabilización masiva
Puedes validar de forma masiva todas las facturas que se encuentren en un estado previo a la validación. Del mismo modo, también puedes contabilizar varias facturas a la vez cuando estén en estado Validado. Para ello, selecciona los documentos deseados y utiliza la acción correspondiente en la barra inferior que aparecerá en pantalla.
🔃 Cambiar facturas de empresa
Si por error cargaste facturas en la empresa equivocada, no necesitas eliminarlas y volverlas a cargar. Selecciona las facturas, haz clic en el botón de acciones (⋮) elige cambiar empresa, y automáticamente se trasladarán. Solo podrás enviarlas a empresas a las que tengas acceso.
🔃 Cambiar entre factura de venta y compra
En caso de que necesites trasladar documentos entre Compras y Ventas, puedes corregir su ubicación de forma masiva. Para ello, selecciona las facturas y, desde el menú de acciones (⋮) envíalas a la pestaña correspondiente.
✏️ Modificar facturas
Selecciona los documentos y haz clic en acciones (⋮) → Modificar.
Podrás cambiar de forma masiva:
Terceros y contrapartidas: modifica el cliente/proveedor y la contrapartida de ingreso o gasto.
Pago al contado: añade un pago al contado y asígnalo a una cuenta de tesorería
Fecha contable: selecciona la fecha en la que se verá el asiento en A3
Prorrata: selecciona si para los documentos se tiene en cuenta o no la prorrata especial.
Ticket/Factura: indica si el documento se contabilizará como factura o ticket.
Actividad: si hay múltiples actividades en A3, asigna las facturas a una misma actividad de forma masiva.
Descarga de archivos y documentos
Desde la tabla de facturas puedes exportar y descargar de varias formas:
Exportar libro registro de facturas:
Con la exportación de listados de facturas en formato CSV o Excel puedes obtener exactamente el grupo de facturas que necesitas para análisis, seguimiento o control interno.
Exportar facturas en PDF
Descarga todas las facturas seleccionadas en un mismo PDF o por separado en formato comprimido .zip.
→ Selecciona los documentos que necesites visualizar y pulsa Descargar en la barra inferior para ver ls opciones:
