Puedes gestionar todos tus clientes desde la sección Ventas > Clientes.
Cada cliente cuenta con una ficha propia que contiene todos sus datos.
Integración entre contabilidad y gestión
La información de clientes se comparte entre las vistas de Contabilidad (tu asesoría) y Gestión desde donde llevas el control de tu empresa.
Si se han contabilizado facturas en Kabilio previamente, los clientes se crean automáticamente gracias a la integración con el programa contable de tu asesoría.
Si se crea un cliente desde el apartado de Gestión, se le asigna automáticamente una cuenta contable según la parametrización de empresa y aparecerá en la contabilidad.
Datos obligatorios para facturas
Para poder emitir facturas, la ficha de los clientes deben tener correctamente cumplimetado obligatoriamente:
Nombre o Razón Social.
CIF/NIF.
Dirección.
Código postal.
Población.
Provincia.
País.
Configuraciones por defecto
Además, cada cliente puede tener aplicadas las siguiente configuraciones por defecto:
Días de vencimiento.
Formas de pago.
En caso de estar definidos, estos prevalecerán sobre la configuración general.
Crear clientes
Si necesitas crear un nuevo cliente pulsa sobre + Crear cliente en la esquina superior derecha y se abrirá una nueva ficha en blanco para cumplimentarla con sus datos.
Editar clientes
Para editar un cliente existente, haz clic en la tabla, sobre el nombre del cliente que deseas actualizar. Se abrirá su ficha con la información registrada, que podrás revisar, modificar y completar según sea necesario.
Guarda los cambios para actualizarlo correctamente.
Importar clientes de manera masiva
Si necesitas crear o actualizar clientes de forma masiva, pulsa sobre la flecha junto a +Nuevo cliente y escoge la opción: Importar archivo Excel o CSV.
Puedes utilizar nuestra plantilla disponible para descarga o un archivo propio.
En ambos casos, asegúrate de que el fichero incluya los siguientes campos obligatorios para que la importación se realice correctamente:
Nombre/Razón social
NIF
Dirección (línea 1)
Código postal
Ciudad
Provincia
País
ℹ️ Si al generar una factura falta algún dato obligatorio del cliente, el sistema mostrará un mensaje de error y permitirá completar o corregir la información en ese mismo momento.
Además, durante el proceso de facturación también es posible crear un nuevo cliente o editar la ficha de uno existente sin necesidad de salir de la pantalla.